Alimentation de la pratique d'administration successorale de NIKA Law LLP
À propos de NIKA LAW LLP
Fondée en juillet 2020 par Nithila Murugadas et Kavina Nagrani, NIKA LAW S.R.L. se spécialise dans les domaines des successions, des litiges successoraux et de la planification successorale, ainsi que dans le droit des aînés. Par conséquent, ils aident fréquemment les clients qui cherchent à protéger leur héritage, à homologuer une succession, à contester des tutelles et à contester des testaments.
« Nous voyons tout, des successions insolvables aux successions d'une valeur de dizaines de millions de dollars », explique Nick André, associé chez NIKA LAW. « Nous ne refusons pas les gens en fonction de la taille de la succession. Nous croyons en l'accès à la justice pour tous.
Trouver un système infonuagique sécurisé et accessible
Avec des avocats travaillant à distance et des clients ayant besoin d'accéder aux dossiers, NIKA LAW savait qu'ils avaient besoin d'un système d'administration des dossiers basé sur l'infonuagique. De plus, en tant que nouveau cabinet doté d'une philosophie moderne, ils s'efforcent d'être aussi dématérialisé que possible et d'être à la fine pointe de l'efficacité de la pratique et de la gestion. Auparavant, ils utilisaient des applications de bureau où les fichiers et les données des clients étaient sauvegardés localement, ce qui exposait l'entreprise au risque que des renseignements soient perdus ou supprimés par inadvertance.
Les principales priorités de NIKA LAW comprenaient la recherche d'un système qui était :
- Basé sur le cloud
- Sauvegarde sécurisée
- Accessible à distance
- sans papier
Un système basé sur l'infonuagique répondrait à chacune de ces priorités, mais les fondateurs de NIKA LAW ont eu de la difficulté à trouver une solution acceptable.
À l'époque, Estateablement était en phase de test bêta, et un message sur LinkedIn au sujet de la plateforme d'administration Web d'Estateablement a attiré l'attention de NIKA. Après avoir fait des recherches sur d'autres solutions, Nithila et Kavina ont rencontré l'équipe d'Estateablement pour une démonstration de logiciel.
Les caractéristiques d'Estateablement les ont impressionnés, mais c'est la conception moderne du programme combinée à la connaissance de l'équipe des questions successorales et des besoins des avocats qui les ont convaincus de tester la plateforme.
Pourquoi NIKA LAW a choisi Estateablement
Le cabinet a décidé de participer aux tests bêta d'Estateablement, profitant de l'occasion pour faire part de ses commentaires sur le système — à la fois ce qu'il aimait et ce qu'il croyait pouvoir être amélioré pour mieux répondre à ses besoins et aux besoins des autres avocats et commis en droit de la succession travaillant sur le terrain.
« Participer aux tests bêta a été formidable parce que nous avons été en mesure de donner des commentaires en temps réel et de voir ces commentaires traités rapidement à mesure que les développeurs ont intégré des changements et des correctifs à la plateforme », explique Nithila.
Avec Estateablement, l'équipe de NIKA LAW peut accéder rapidement et en toute sécurité à ses dossiers, peu importe où elle travaille. Ils peuvent également présenter virtuellement des renseignements sur les dossiers à leurs clients, s'assurant que tout le monde est au courant de l'état d'une affaire. Les clients ont la possibilité d'accéder à leurs propres dossiers afin de rester informés, ce qui favorise la documentation efficace et la collaboration.
Le système antérieur de NIKA LAW était trop rigide pour répondre à leurs besoins. Comme il s'agissait d'un système analogique, il y a eu beaucoup d'entrées de données répétitives. Lorsque des problèmes se présentaient, on perdait du temps à résoudre les problèmes, mais il était impossible de faire avancer le dossier jusqu'à ce que ces questions aient été réglées. Nithila affirme qu'Estateable dispose d'une équipe très réactive et bien informée, ce qui lui permet de répondre rapidement aux questions et de fournir du soutien, ce qui lui fait gagner, ainsi qu'à l'équipe de NIKA LAW, un temps précieux.
Parmi les autres avantages d'Estateablement :
- Automatisation des processus à forte intensité de main-d'œuvre, comme la génération automatique de fichiers, de lettres et de formulaires
- Flux de travail intégrés et personnalisables
- Création facile de rapports comptables
Transmettre la valeur aux clients de NIKA LAW
Les clients de NIKA LAW en profitent également : les avocats consacrant moins de temps à la saisie de données et les clients pouvant saisir eux-mêmes les données, les successions économisent de l'argent qui serait autrement payé en frais juridiques. Les coûts sont rationalisés, ce qui maximise les distributions éventuelles aux bénéficiaires.
« Nous avons des fiduciaires de succession très compétents qui connaissent mieux les données que nous et qui sont en mesure d'assumer les tâches parfois fastidieuse de saisie de données dans un dossier », explique Nithila. « Estate a l'option unique de donner aux clients un compte et l'accès à leur dossier afin qu'ils puissent réellement aider et assumer les tâches non juridiques, ce qui nous laisse analyser les données, ce qui est là où nous ajoutons le plus de valeur et, en fin de compte, nous économisons les coûts successoraux. »
En facilitant la communication et la collaboration avec les clients, Estateablement rend le processus plus transparent. Les clients ont également une meilleure compréhension de leurs dossiers.
« Avec Estate, la comptabilité successorale et les autres rapports sont devenus faciles à comprendre pour les clients », explique Nick. « Ils sont simples et formatés de manière intuitive. Par exemple, lorsque vous rencontrer un fiduciaire de la succession pour expliquer comment son montant de rémunération a été calculé, il est plus facile de lui expliquer les données, ce qui facilite la réunion.
Par conséquent, la satisfaction de la clientèle a augmenté depuis que NIKA LAW a commencé à utiliser Estateablement.
« La plateforme infonuagique d'Estateablement nous permet de continuer à bâtir une entreprise sans papier qui maximise la valeur pour nos clients, quelle que soit leur taille. L'équipe est bien informée et réactive, ce qui nous donne la tranquillité d'esprit et le temps de nous concentrer sur l'aide à nos clients. »
- Nithila Murugadas, associée, NIKA LAW s.r.l.
Des gains de temps combinés à un service à la clientèle exceptionnel
Le gain de temps est également vital pour NIKA LAW. Les flux de travail simplifiés permettent d'économiser du temps et des ressources habituellement nécessaires pour les tâches liées aux dossiers, comme la préparation des demandes et des affidavits dans des comptes complets au format judiciaire. Avec moins de temps consacré à chaque dossier, l'équipe est libérée pour se concentrer sur les nouveaux dossiers et faire croître l'entreprise.
La conformité réglementaire est une priorité chez Estate, qui se tient au fait des nouvelles dispositions et lois qui ont une incidence sur le droit successoral. Les changements sont ensuite rapidement mis en œuvre dans le système.
« Dans la pratique des testaments et des successions, le droit évolue constamment, tout comme la procédure », dit Nick. « Il est parfois difficile de se tenir au courant des différentes directives de pratique et des formulaires judiciaires, mais travailler avec Estateablement a été formidable parce qu'ils maintiennent le logiciel à jour et intègrent les formulaires judiciaires les plus récents en temps opportun. »
Bien que les fonctionnalités d'Estateablement attirent énormément NIKA LAW, c'est le service à la clientèle qu'ils disent apprécier le plus.
« Nous n'avions pas pensé au service à la clientèle comme quoi que ce soit d'autre à considérer lorsque nous avons abordé cette question », explique Nithila. « Leur équipe a été incroyablement réactive et très rapide pour résoudre tout problème, même au tout début. Ils sont clairement motivés à satisfaire leurs clients et à mettre en œuvre des changements et des correctifs rapidement, offrant à leurs clients la meilleure expérience que l'on puisse espérer. »
À propos de Estateablement
Fondée en 2018, Estateable développe des solutions infonuagiques pour les praticiens nord-américains des fiducies et des successions. Son produit phare est un outil de flux de travail et de productivité qui aide à rationaliser l'administration des successions en automatisant le remplissage des formulaires des tribunaux des successions et des lettres de précédents, en simplifiant la saisie de l'inventaire et de la comptabilité des successions et en permettant de rendre compte en un seul clic aux parties prenantes de la succession. Depuis son lancement en janvier 2021, la plateforme alimente les pratiques d'administration de successions et de fiducies de plus de 500 entreprises.
