Logiciel de comptabilité et d'administration successorale pour les professionnels
Automatisation des formulaires d'homologation et des documents, comptabilité successorale facile à utiliser et rapports complets en un clic.
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Estate est la plateforme moderne pour les professionnels de la succession et des fiducies
Les pratiques avant-gardistes sont en train de passer des systèmes existants à Estateably, voici pourquoi :
Accédez à vos fichiers où que vous soyez
La solution infonuagique d'Estateably est accessible partout où vous disposez d'une connexion Internet. Pas d'installation de bureau et pas de frais cachés.
Collaborez avec votre équipe
Que vous soyez une équipe de 2 ou 100 personnes, Estateably a été conçu en pensant à la collaboration. Tenez-vous au courant des échéances, partagez des rapports d'étape et attribuez des tâches à l'interne pour demeurer organisé et efficace.
Logiciels novateurs
Profitez de l'entretien et de la maintenance continus d'Estateably des formulaires d'homologation et des nouvelles fonctionnalités, y compris l'analyse des états financiers alimentée par l'IA, pour vous faire gagner du temps pour ce qui compte le plus.
Plus de 1 000 entreprises font confiance à Estateably
Des milliers de professionnels choisissent Estate pour leurs questions de succession et de fiducie
Sécurité
Nous comprenons la sécurité et la confidentialité de tous les renseignements liés à la gestion des titres. Estateably est fière de maintenir la conformité SOC 2 Type II en matière de résidence de données là où votre cabinet exerce ses activités.
Intégrations
Estateably est conçu pour s'intégrer aux outils que vous utilisez au quotidien. Nous ajoutons constamment de nouvelles intégrations à notre bibliothèque - contactez-nous pour en savoir plus !
Soutien
Notre équipe est là pour vous aider ! De l'intégration aux questions générales et aux personnalisations ajoutées, communiquez avec nous pour vous assurer de tirer le meilleur parti d'Estateably.
Comment Estateably aide les professionnels à économiser des heures de travail répétitif
Un véritable outil d'efficacité de l'administration des successions de bout en bout
Intrant une fois
Admission
Estateably facilite la saisie de renseignements sur votre client, les personnes-ressources connexes, les organismes de bienfaisance, l'inventaire des actifs et des passifs.
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Personne-ressource
Gestion
Gérez les bénéficiaires et les coexécuteurs testamentaires, y compris les legs, les droits, le remplissage automatique des numéros d'enregistrement des organismes de bienfaisance, les adresses et plus encore !
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Complet
Rapports
Générez des rapports sur la comptabilité, l'inventaire, les échéances des tâches et plus encore en un seul clic, ce qui vous permet d'économiser des heures de préparation et de formatage manuels des rapports.
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Tâche
Liste
Ne manquez jamais une date limite grâce à des listes de tâches personnalisables et spécifiques à chaque province et à des listes de vérification ad hoc pour gérer votre travail ou déléguer à votre équipe.
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Inventaire
Gestion
Simplifiez la façon dont vous consignez les actifs et les passifs et tirez parti des calculs automatisés des avoirs pour les prix de date de décès, les conversions de devises et bien plus encore.
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Documents
Automatisation
Générez instantanément des formulaires au format judiciaire et des modèles de lettres à partir de notre bibliothèque de plus de 1 000 formulaires et documents d'homologation en un seul clic.
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Succession
Comptabilité
Une gamme complète d'outils de comptabilité successorale est disponible pour toutes les questions pour gérer les distributions, calculer automatiquement les frais de rémunération et plus encore.
Nous sommes fiers de nos clients satisfaits, voyez ce qu'ils ont à dire !
Nithila Murugadas
Partner, NIKA Law LLP
Ontario, Canada
“Estateably’s features are intuitive and they continue to optimize for a better customer experience. One of their greatest draws is that their team is always available, helpful and resourceful in providing solutions to any problems.”
En-tête
Jordan M. Atin
Certified Specialists (Estates & Trusts Law), Counsel to Hull & Hull LLP
Ontario, Canada
“I use Estateably for all of my estate administration files. It is modern and efficient, and my staff loves it! It is head and shoulders above the competition.”
En-tête
