Estate vs Emergent Probate and WindUp : Comparaison des logiciels d'administration successorale et de comptabilité

Dans cette comparaison, nous examinerons deux solutions logicielles : les produits Estate & Emergent et WinDUp. Les deux solutions sont conçues pour résoudre des problèmes similaires pour les praticiens de la succession, mais elles ont des caractéristiques et des structures de prix différentes. Dans cette analyse, nous comparerons les caractéristiques, le coût, le soutien et les avantages et inconvénients de chaque solution afin de déterminer quel est le meilleur choix pour vos besoins.

Aperçu des fonctionnalités :

Automatisation des formulaires :

Évraisemblablement automatise tous les formulaires d'homologation, les lettres de précédent et les avis fédéraux requis pour administrer un dossier successoral. Les nouveaux changements de formulaire font l'objet d'une surveillance étroite et sont immédiatement disponibles dans la demande quelques semaines avant leur entrée en vigueur afin d'éviter toute interruption de service pour les clients.

Émergent automatise le processus de remplissage des formulaires d'homologation requis pour l'administration en Ontario. Toutefois, lorsque des changements sont apportés à ces formulaires, ils peuvent ne pas être immédiatement reflétés dans le logiciel, et des mises à jour manuelles sont requises sur chaque ordinateur sur lequel le logiciel est installé. Cela peut entraîner des retards et des perturbations dans le processus d'administration.

Gestion des tâches :

Évraisemblablement est livré avec une liste de tâches d'administration prête à l'emploi pour faciliter la consultation tout au long de l'administration d'un fichier. Dans le cadre des tâches, il est possible de laisser des notes et de créer des listes de tâches en plus d'assigner des tâches à des membres spécifiques de l'équipe, de fixer des échéances et de créer des rappels pour éviter que quoi que ce soit ne passe entre les mailles du filet. Estateable offre également la capacité de gérer toutes les tâches que vous vous êtes assignées pour toutes les questions afin de mieux gérer votre travail ou celui de votre cabinet.

Émergent fournit des fonctions de gestion des tâches avec une section pour prendre des notes, permettant aux utilisateurs de garder une trace des informations pertinentes relatives à une question.

Gestion des bénéficiaires

Évraisemblablement fournit des commentaires à tous les bénéficiaires, à tous les coexécuteurs testamentaires et à toutes les parties concernées de la succession. Dans la mesure du possible, Estate remplit automatiquement les informations telles que la recherche d'adresse pour tout contact. Estate automatise également tous les renseignements requis sur les organismes de bienfaisance (numéro d'enregistrement, adresse, etc.) lorsqu'un organisme de bienfaisance est inscrit comme bénéficiaire de la succession.

Émergent exige la saisie manuelle de renseignements sur les bénéficiaires de la succession, qui est ensuite utilisée pour remplir les formulaires et les lettres nécessaires.

Automatisation des stocks :

Évraisemblablement fournit toutes les fonctions de gestion des stocks nécessaires pour passer par l'homologation et l'administration, en mettant davantage l'accent sur l'automatisation dans la mesure du possible. Les conversions de devises sont calculées automatiquement en fonction de la date de la transaction ou de la date de décès, au besoin, et les recherches intégrées du cours des actions permettent d'économiser des heures de recherche et de maintenance manuelles par le biais de l'administration de l'affaire.

Émergent offre un module complet de gestion des stocks qui nécessite des mises à jour manuelles, des vérifications de titres et des conversions de devises pour fonctionner correctement.

Comptabilité successorale

Évraisemblablement fournit toutes les fonctionnalités comptables nécessaires pour effectuer la comptabilité successorale avec une automatisation supplémentaire pour permettre aux professionnels d'économiser des heures de saisie manuelle chaque mois. Notamment, notre extraction PDF peut numériser les relevés bancaires des clients, extraire des transactions et les télécharger automatiquement dans l'application. Regardez DocuVision en action ici.

Émergent sépare son offre comptable en un produit WinDUp distinct, qui offre une expérience comptable complète avec certaines fonctionnalités qu'Estateable ne couvre pas, y compris les fractions d'actions. Cependant, leur solution nécessite une saisie manuelle de toutes les transactions avec peu d'automatisation pour introduire les données dans la plateforme.

Rapports :

Évraisemblablement des rapports sont disponibles pour chaque section de demande et peuvent être générés avec des sections personnalisées et des plages de dates en un seul clic. Les rapports informels peuvent être personnalisés pour être générés sur le papier à en-tête de votre entreprise. Les rapports complets de transmission des comptes peuvent être générés en un seul clic dans les formats Word et PDF.

Émergent peut générer des rapports officiels et informels, mais la personnalisation de ces rapports peut prendre beaucoup de temps. Les rapports plus importants peuvent aussi prendre plus de temps à produire. De plus, les rapports produits par Emergent ne sont pas disponibles en format Word, de sorte que les utilisateurs ne peuvent pas apporter de modifications aux rapports une fois qu'ils ont été générés.

Collaboration :

Évraisemblablement est une application en nuage, ce qui signifie qu'on peut y accéder à partir de n'importe quel ordinateur connecté à internet. L'ensemble de votre entreprise peut accéder aux fichiers au besoin et affecter plusieurs utilisateurs à titre de collaborateurs sur un fichier donné.

Émergent les fichiers ne sont accessibles que sur les ordinateurs sur lesquels l'application est installée, et la capacité de collaborer sur ces fichiers est limitée ou introuvable dans l'ensemble de la pratique.

Avis aux créanciers :

Solution d'avis au créancier d'Estateablement offre toutes les mêmes fonctionnalités qu'Emergent pour un montant plus économique de 145$ par avis et affidavit.

Émergent s'intègre à Dye & Durham's Avis Connect pour la publication d'un avis au créancier pour une somme plus coûteuse de 190$ pour un avis et un affidavit.

Bien que les deux solutions offrent une gamme de fonctionnalités similaire, Estateablement offre une plus grande automatisation pour toutes les fonctionnalités, ce qui permet aux professionnels de gagner du temps sur des tâches banales et répétitives. Emergent offre des fonctionnalités supplémentaires pour la comptabilité successorale. Pourtant, Estateablement ajoute rapidement des fonctionnalités pour correspondre à l'offre de WinDUp.

Tarification :

Le prix de la succession est établi en fonction du dossier, ce qui permet aux professionnels de répercuter les coûts sur la succession s'ils le souhaitent. Il n'y a pas de frais de configuration, d'installation ou d'abonnement pour le produit d'administration successorale. Les fichiers de base commencent à 99$ et la comptabilité peut être ajoutée à 99$.

Administration successorale émergente le prix du produit est établi par fichier, à partir de 165$ par dossier et des frais uniques d'intégration et d'installation de 450$.

Fin Up le prix du produit est également facturé par dossier, avec des fichiers comptables simples à partir de 725$ par dossier comptable simple (moins de 150 transactions) et de plus de 1 000$ pour les questions complexes.

Si le prix est un facteur important, Estateable fournit le plus de valeur avec un ensemble de caractéristiques similaires.

Soutien :

Évraisemblablement offre une variété d'options de soutien, y compris une base de connaissances en ligne complète et un soutien par courriel. Les démos et l'intégration guidée sont disponibles pour les nouveaux utilisateurs. Estateable a également obtenu une note de 4,8/5 sur Capterra, la plupart des commentaires étant centrés sur le soutien supérieur et la réactivité.

Émergent dispose d'une base de connaissances en ligne limitée et offre un soutien payant à la clientèle par l'entremise d'une ligne d'assistance téléphonique. Il offre un soutien par courriel, mais les temps de réponse peuvent être plus lents. L'entreprise offre également de la formation sur place dans certaines régions.

Dans l'ensemble, Estateablement dispose d'un plan de soutien plus complet, disponible et plus rentable pour votre entreprise qu'Emergent.

Les avantages et les inconvénients :

Évraisemblablement a plusieurs pros :

• Automatisation robuste des formulaires, des lettres et des précédents
• Comptabilité successorale facile à utiliser avec extraction automatisée des transactions PDF
• Automatisation du calcul des avoirs
• Rapports formels et informels en un clic (comptabilité, EIR, transmission de comptes)
• Économisez des coûts grâce à la notification aux créanciers par rapport à Notice Connect

Cependant, Estateable présente également quelques inconvénients :

• Le passage de fichiers actifs à Estateable peut prendre beaucoup de temps (mais l'équipe d'assistance peut vous aider !)
• Aucune intégration avec le système de notification Connect
• Fonctionnalité de comptabilité de fractionnement des stocks

Émergent a les pros suivants :

• Automatisation robuste des formulaires et des lettres
• Comptabilité successorale complète

Cependant, Emergent présente également quelques inconvénients :

• Manque d'automatisation des intrants
• La production de rapports peut prendre beaucoup de temps
• La solution sur place limite la collaboration et l'accessibilité
• Soutien à la clientèle insatisfaisant

Considérations supplémentaires :

Basé sur le cloud ou sur place :

Estateablement fournit une solution moderne basée sur le cloud avec des avantages inhérents pour la sécurité des données client et des applications. Toutes les données des clients canadiens sont stockées et sauvegardées dans le nuage, toutes les données étant exclusivement stockées et gérées au Canada.

Les avantages notables de l'utilisation d'un logiciel en nuage sont les suivants :

1. Accessibilité : Les logiciels en nuage sont accessibles à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet, ce qui vous permet de travailler de n'importe où et sur n'importe quel appareil.
2. Mises à jour automatiques : Le fournisseur met automatiquement à jour les logiciels basés sur le cloud, ce qui vous assure d'avoir toujours accès à la dernière version et aux dernières fonctionnalités.
3. Récupération de données : Les logiciels en nuage stockent les données dans le nuage, ce qui signifie qu'elles peuvent être facilement récupérées en cas de sinistre ou de perte de données.
4. Sécurité : Les logiciels basés sur le cloud sont généralement plus sécurisés que les logiciels sur place, car ils sont gérés par une équipe d'experts en sécurité et sont régulièrement mis à jour pour corriger toute vulnérabilité en matière de sécurité.

De plus, Estateablement est certifié SOC2 Type 2, l'une des normes de conformité les plus élevées pour les solutions logicielles. Pour en savoir plus sur la sécurité et la confidentialité des données sur Estateablement, cliquez ici.

Emergent est une solution logicielle sur place, ce qui peut être désavantageux à plusieurs égards :

1. Accessibilité limitée : Emergent est accessible uniquement à partir de l'appareil ou de l'emplacement où il est installé, ce qui peut être gênant pour les entreprises ayant des travailleurs à distance ou plusieurs emplacements.
2. Mises à jour limitées : Emergent n'est pas mis à jour automatiquement par le fournisseur, de sorte que les entreprises doivent installer manuellement les mises à jour et payer pour les nouvelles versions.
3. Entretien : Emergent nécessite un entretien et un soutien continus, ce qui peut prendre du temps et être coûteux.
4. Reprise après sinistre : Stockage émergent des données sur des serveurs locaux, ce qui les rend plus vulnérables à la perte de données en cas de sinistre ou de violation de données.

Si la sécurité, la disponibilité et la fiabilité des données sont des préoccupations importantes pour votre cabinet, envisagez d'utiliser une solution logicielle différente, comme Estateablement, conçue pour résoudre ces problèmes.

Compatibilité du système d'exploitation :

Évraisemblablement prend en charge n'importe quel système d'exploitation tel qu'il est disponible dans le navigateur. Nous vous recommandons d'utiliser Google Chrome ou Firefox et de prendre en charge Microsoft Edge.

Émergent fournit uniquement la prise en charge des applications fonctionnant sous Microsoft Windows® 8.1 et 10.

Conclusion

Après avoir évalué les caractéristiques, le coût, le soutien ainsi que les avantages et les inconvénients d'Estateablement et d'Emergent et de WinDUp, il semble qu'Estateablement soit le meilleur choix pour une entreprise moderne. Il offre un plus large éventail de fonctionnalités, une interface plus conviviale et est plus rentable pour les professionnels et leurs clients. Bien qu'Emergent ait été un choix populaire auprès des professionnels dans le passé, Estateablement offre maintenant des fonctionnalités similaires ou supérieures tout en offrant une solution moderne et sécurisée pour gérer tous les dossiers d'un cabinet.

Cependant, il est important de tenir compte des besoins et exigences spécifiques de votre entreprise avant de prendre une décision. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, consultez d'autres professionnels ou essayez une démonstration pour déterminer la valeur du logiciel pour votre pratique.

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Si vous souhaitez démarrer avec Estateablement, vous pouvez : s'inscrire iciou réserver une démo avec notre équipe pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous faire gagner du temps sur votre prochaine affaire successorale.