Estate vs Estate a-Base (Dye & Durham) : Comparaison des logiciels d'administration successorale et de comptabilité

Dans cette comparaison, nous examinerons deux solutions logicielles : Estateable et Estate a-Base de Dye & Durham. Les deux solutions sont conçues pour résoudre des problèmes similaires pour les praticiens de la succession, mais elles ont des caractéristiques et des structures de prix différentes. Dans cette analyse, nous comparerons les caractéristiques, le coût, le soutien et les avantages et inconvénients de chaque solution afin de déterminer quel est le meilleur choix pour vos besoins.

Aperçu des fonctionnalités :

Automatisation des formulaires :

Évraisemblablement automatise tous les formulaires d'homologation, les lettres de précédent et les avis fédéraux requis pour administrer un dossier successoral. Les nouveaux changements de formulaire font l'objet d'une surveillance étroite et sont immédiatement disponibles dans la demande quelques semaines avant leur entrée en vigueur afin d'éviter toute interruption de service pour les clients.

Sette-a-Base automatise tous les formulaires d'homologation nécessaires pour passer par l'administration en Ontario. Toutefois, les changements de formulaire prennent plus de temps à être téléchargés et nécessitent des mises à jour manuelles sur chaque ordinateur sur lequel le logiciel est installé. Cela peut entraîner des retards et des interruptions dans l'administration d'une affaire.

Gestion des tâches :

Évraisemblablement est livré avec une liste de tâches d'administration prêt à l'emploi pour faciliter la consultation tout au long de l'administration d'un dossier. Dans le cadre des tâches, il est possible de laisser des notes et de créer des listes de tâches en plus d'assigner des tâches à des membres spécifiques de l'équipe, de fixer des échéances et de créer des rappels pour éviter que quoi que ce soit ne passe entre les mailles du filet. Estateable offre également la capacité de gérer toutes les tâches que vous vous êtes assignées pour toutes les questions afin de mieux gérer votre travail ou celui de votre cabinet.

Sette-a-Base offre une gestion des tâches par défaut avec une section de notes ajoutée pour garder une trace des informations pertinentes à un sujet.

Gestion des bénéficiaires

Évraisemblablement fournit des commentaires à tous les bénéficiaires, à tous les coexécuteurs testamentaires et à toutes les parties concernées de la succession. Dans la mesure du possible, Estate remplit automatiquement les informations telles que la recherche d'adresse pour tout contact. Estate automatise également tous les renseignements requis sur les organismes de bienfaisance (numéro d'enregistrement, adresse, etc.) lorsqu'un organisme de bienfaisance est inscrit comme bénéficiaire de la succession.

Sette-a-Base fournit des entrées manuelles à tous les bénéficiaires de la succession, qui sont versées dans les formulaires et les lettres requis.

Automatisation des stocks :

Évraisemblablement fournit toutes les fonctions de gestion des stocks nécessaires pour passer par l'homologation et l'administration, en mettant davantage l'accent sur l'automatisation dans la mesure du possible. Les conversions de devises sont calculées automatiquement en fonction de la date de la transaction ou de la date du décès, au besoin, et les recherches intégrées des prix des titres permettent d'économiser des heures de recherche et de maintenance manuelles dans le cadre de l'administration de l'affaire.

Sette-a-Base fournit un module complet de gestion des stocks. Cependant, cela repose également sur des mises à jour manuelles, des vérifications de titres et des conversions de devises.

Comptabilité successorale

Évraisemblablement fournit toutes les fonctionnalités comptables nécessaires pour effectuer la comptabilité successorale avec une automatisation supplémentaire pour permettre aux professionnels d'économiser des heures de saisie manuelle chaque mois. Notamment, notre extraction PDF peut numériser les relevés bancaires des clients, extraire des transactions et les télécharger automatiquement dans l'application. Regardez DocuVision en action ici.

Sette-a-Base fournit des fonctions comptables, mais toutes les entrées sont saisies manuellement. De plus, l'interface utilisateur d'Estate-a-Base peut être complexe et déroutante pour les nouveaux utilisateurs.

Rapports :

Évraisemblablement des rapports sont disponibles pour chaque section de demande et peuvent être générés avec des sections personnalisées et des plages de dates en un seul clic. Les rapports informels peuvent être personnalisés pour être générés sur le papier à en-tête de votre entreprise. Les rapports complets de transmission des comptes peuvent être générés en un seul clic dans les formats Word et PDF.

Sette-a-Base peut produire des rapports officiels et informels, mais la mise en œuvre des personnalisations peut prendre des semaines. On sait que les rapports plus volumineux prennent plus de 10 minutes à produire. De plus, les rapports ne sont pas disponibles sous forme de documents Word, ce qui supprime la possibilité d'apporter des modifications à un rapport une fois qu'il est généré.

Collaboration :

Évraisemblablement est une application en nuage, ce qui signifie qu'on peut y accéder à partir de n'importe quel ordinateur connecté à internet. L'ensemble de votre entreprise peut accéder aux fichiers au besoin et affecter plusieurs utilisateurs à titre de collaborateurs sur un fichier donné.

Dossiers de l'état à la base ne peut être accessible que sur un ordinateur sur lequel l'application est installée et qu'il n'y a que peu ou pas de collaboration dans l'ensemble de la pratique.

Avis aux créanciers :

Solution d'avis au créancier d'Estateablement offre la même fonctionnalité d'Estate-a-Base pour un prix plus économique de 145$ pour un avis et un affidavit.

Sette-a-Base s'intègre à Dye & Durham's Avis Connect pour la publication d'un avis au créancier pour une somme plus coûteuse de 190$ pour un avis et un affidavit.

Bien que les deux solutions offrent une gamme de fonctionnalités similaire, Estateablement offre une plus grande automatisation pour toutes les fonctionnalités, ce qui permet aux professionnels de gagner du temps sur des tâches banales et répétitives.

Tarification :

Évraisemblablement est établi sur une base de prix par dossier, ce qui permet aux professionnels de répercuter les coûts sur la succession s'ils le souhaitent. Il n'y a pas de frais d'installation, d'installation ou d'abonnement pour le produit d'administration successorale. Les fichiers de base commencent à 99$ et la comptabilité peut être ajoutée à 99$.

Dye & Durham's Etate-a-Base est offert sous forme d'abonnement pour un nombre minimal de fichiers, ce qui oblige souvent les entreprises à absorber le coût du logiciel à titre de dépense opérationnelle. De plus, les coûts d'installation et d'installation commencent à 450$, ce qui augmente avec le nombre d'ordinateurs sur lesquels le logiciel doit être installé manuellement.

Les prix d'Estateablement sont plus conformes à la façon dont les praticiens travaillent et veulent facturer leurs clients.

Soutien :

Évraisemblablement offre une variété d'options de soutien, y compris une base de connaissances en ligne complète et un soutien par courriel. Les démos et l'intégration guidée sont disponibles pour les nouveaux utilisateurs. Estateable a également obtenu une note de 4,8/5 sur Capterra, la plupart des commentaires étant centrés sur le soutien supérieur et la réactivité.

Sette-a-Base dispose d'une base de connaissances en ligne limitée et offre une ligne téléphonique payante de soutien à la clientèle. Il offre un soutien par courriel avec des temps de réponse plus lents. Il offre également de la formation sur place, mais n'est disponible que dans certaines régions.

Dans l'ensemble, Estateable dispose d'un plan de soutien plus complet, disponible et plus rentable pour votre entreprise que Estate-a-Base.

Les avantages et les inconvénients :

Évraisemblablement a plusieurs pros :

• Automatisation robuste des formulaires, des lettres et des précédents
• Comptabilité successorale facile à utiliser avec extraction automatisée des transactions PDF
• Automatisation du calcul des avoirs
• Rapports formels et informels en un clic (comptabilité, EIR, transmission de comptes)
• Économisez des coûts grâce à la notification aux créanciers par rapport à Notice Connect

Cependant, Estateable présente également quelques inconvénients :

• Le passage de fichiers actifs à Estateable peut prendre beaucoup de temps (mais l'équipe d'assistance peut vous aider !)
• Aucune intégration avec le système de notification Connect

Sette-a-Base a les pros suivants :

• Automatisation robuste des formulaires et des lettres
• Comptabilité successorale complète

Cependant, Estate-a-Base présente également certains inconvénients :

• Manque d'automatisation des intrants
• La production de rapports peut prendre beaucoup de temps
• La solution sur place limite la collaboration et l'accessibilité
• Soutien à la clientèle insatisfaisant

Considérations supplémentaires :

Basé sur le cloud ou sur place :

Estateablement fournit une solution moderne basée sur le cloud avec des avantages inhérents pour la sécurité des données client et des applications. Toutes les données des clients canadiens sont stockées et sauvegardées dans le nuage, toutes les données étant exclusivement stockées et gérées au Canada.

Les avantages notables de l'utilisation d'un logiciel en nuage sont les suivants :

1. Accessibilité : Les logiciels en nuage sont accessibles à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet, ce qui vous permet de travailler de n'importe où et sur n'importe quel appareil.
2. Mises à jour automatiques : Les logiciels en nuage sont automatiquement mis à jour par le fournisseur, ce qui vous permet d'avoir toujours accès à la dernière version et aux dernières fonctionnalités.
3. Récupération de données : Les logiciels en nuage stockent les données dans le nuage, ce qui signifie qu'elles peuvent être facilement récupérées en cas de sinistre ou de perte de données.
4. Sécurité : Les logiciels basés sur le cloud sont généralement plus sécurisés que les logiciels sur place, car ils sont gérés par une équipe d'experts en sécurité et sont régulièrement mis à jour pour corriger toute vulnérabilité en matière de sécurité.

De plus, Estateablement est certifié SOC2 Type 2, l'une des normes de conformité les plus élevées pour les solutions logicielles. En savoir plus sur la sécurité et la confidentialité des données chez Estateablement ici.

Estate-a-Base est une solution sur place, ce qui peut être désavantageux pour de nombreuses raisons, notamment :

1. Accessibilité limitée : Les logiciels sur site ne sont accessibles qu'à partir de l'appareil ou de l'emplacement où ils sont installés, ce qui peut être limitatif pour les entreprises ayant des travailleurs à distance ou plusieurs emplacements.
2. Mises à jour limitées : Les logiciels sur site ne sont pas automatiquement mis à jour par le fournisseur, ce qui signifie que les entreprises doivent installer manuellement les mises à jour et payer pour les nouvelles versions.
3. Maintenance : Les logiciels sur place nécessitent une maintenance et un soutien continus, ce qui peut être long et coûteux.
4. Reprise après sinistre : Les logiciels sur place stockent les données sur des serveurs locaux, ce qui signifie qu'ils sont plus vulnérables à la perte de données en cas de sinistre ou de violation de données.

Si la sécurité, la disponibilité et la fiabilité des données sont les principales préoccupations de votre cabinet, Estateablement répond mieux à vos besoins.

Compatibilité du système d'exploitation :

Estateable prend en charge n'importe quel système d'exploitation tel qu'il est disponible dans le navigateur. Nous vous recommandons d'utiliser Google Chrome ou Firefox et de prendre en charge Microsoft Edge.

Estate-a-Base ne prend en charge que les applications fonctionnant sous Microsoft Windows® 8.1 et 10.

Conclusion

Après avoir examiné les caractéristiques, le coût, le soutien ainsi que les avantages et les inconvénients d'Estateable et de Estate-a-Base de Dye & Durham, il est clair qu'Estateable est le meilleur choix pour l'entreprise moderne. Il offre une gamme plus large de fonctionnalités, une interface plus conviviale et est plus rentable pour les professionnels et leurs clients. Bien qu'Estate-a-Base ait été la solution en place pour les professionnels, Estateablement égalera et surpasse désormais ses fonctionnalités tout en offrant une solution moderne et sécurisée permettant aux professionnels de gérer tous leurs dossiers.

Cependant, il est essentiel d'examiner attentivement les besoins et exigences spécifiques de votre cabinet avant de prendre une décision. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, c'est toujours une bonne idée de consulter d'autres professionnels ou de réserver une démo pour évaluer la valeur du logiciel pour votre pratique.

Si vous souhaitez démarrer avec Estateablement, vous pouvez : s'inscrire iciou réserver une démo avec notre équipe pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous faire gagner du temps sur votre prochaine affaire successorale.