De quelle technologie la pratique moderne des successions et des testaments a-t-elle besoin ?

1. Solutions de gestion de la pratique

Les solutions de gestion de cabinet sont des systèmes qui aident les juristes à gérer les flux de travail quotidiens et les opérations commerciales, ce qui leur permet de stocker des informations sur les affaires du cabinet, les contacts, les calendriers, les documents, les tâches, le suivi du temps, la facturation, les paiements, la comptabilité, et plus

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Tout logiciel complet de gestion de cabinet comprendra une composante de gestion des contacts, ce qui vous permettra - ou à toute autre personne au sein du cabinet ayant accès - d'avoir un aperçu rapide des clients et des contacts de votre cabinet, de leurs questions connexes, des documents, des transactions et des factures de votre cabinet. Vous serez en mesure de garder les informations sur les clients organisées pour vous assurer qu'aucun suivi, aucun détail ou interaction ne soit manqué, que ce soit par courriel, par téléphone ou lors de réunions en personne.

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Par exemple, si George se présente à votre cabinet pour obtenir des services liés à la propriété, votre plateforme de gestion de cabinet détaillera les coordonnées de George, des informations spécifiques à une question et plus encore. Il stockerait également toute correspondance entre George et votre personnel, qu'il s'agisse d'un stagiaire, d'un avocat ou d'un membre du personnel de soutien. Ainsi, si le dossier change de mains ou demeure inactif pendant une certaine période, tous les renseignements sont prêts à aider la personne suivante ou la personne qui revient à comprendre ce qui se passe.

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Le processus de réception des clients est une étape essentielle pour tout cabinet d'avocats. Un système de gestion de la pratique peut aider à recueillir et à stocker de tels renseignements. Vous pouvez vous assurer qu'un plus grand nombre d'associés subalternes n'oublient pas de poser les questions les plus importantes lors de l'admission en rendant ces questions obligatoires dans le processus de création de profil. Et si l'avocat principal au dossier a besoin d'une mise à jour, il n'est pas nécessaire d'appeler - il peut afficher le profil du client sur le système de gestion de la pratique et voir les progrès à la place.

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Certaines entreprises peuvent même conserver des documents liés à la question dans leur solution de gestion de pratique ou intégrer un logiciel distinct pour la gestion des documents dans leur solution de gestion de pratique. C'est pourquoi un système de gestion des cabinets est essentiel pour que votre cabinet puisse gérer efficacement ses activités quotidiennes.

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Voici quelques-unes des meilleures solutions de gestion des pratiques disponibles :

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Clio (Visiter le site)

Clio est une société de technologie juridique dont le siège social est situé à Burnaby, en Colombie-Britannique. Clio offre aux cabinets d'avocats des logiciels infonuagiques qui gèrent diverses tâches de gestion des cabinets d'avocats, notamment la réception des clients, la gestion des contacts, l'établissement de calendriers, la gestion des documents, le chronomérage et plus encore.

Droit de l'UL (Visiter le site)

La solution canadienne basée sur l'infonuagique a intégré l'automatisation des formulaires en un clic, des capacités simplifiées de comptabilité générale et de fiducie et une analyse robuste des affaires pour améliorer les cabinets d'avocats partout au pays. Depuis sa création, ULAwPractice a permis aux parajuristes et aux avocats de partout au Canada de réduire leurs coûts et d'augmenter leurs revenus en convertissant les heures non facturables en heures facturables.

LexCloud (Visiter le site)

Le nuage privé de Lexcloud.ca remplace complètement votre salle de serveurs sur site par des systèmes sécurisés et à haute disponibilité hébergés dans un centre de données canadien de classe mondiale. Leurs ordinateurs de bureau virtuels offrent la meilleure expérience de travail à distance disponible, vous permettant d'être 100% productif en accédant à tous vos fichiers, courriels et logiciels depuis n'importe quel endroit.

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2. Outils de paiement en ligne

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Tous les avocats et cabinets d'avocats devraient avoir la capacité de traiter les paiements par carte de crédit de leurs clients. La fonctionnalité n'est plus un luxe — l'expérience client l'exige. Les méthodes de paiement en ligne sont également plus sécurisées et plus fiables que ces méthodes plus anciennes ou les paiements en espèces.

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L'une des principales préoccupations lors du choix d'un fournisseur est la protection de votre compte en fiducie. Un logiciel de traitement des paiements conçu pour les avocats garantit que les frais de traitement seront prélevés sur votre compte d'exploitation plutôt que sur votre compte en fiducie. Ainsi, vous pouvez déposer de l'argent non gagné dans votre compte en fiducie sans avoir d'abord à transférer les frais de traitement dans le compte en fiducie pour couvrir ces frais. Vous pouvez également choisir de déposer l'argent gagné dans votre compte d'exploitation. Les logiciels de traitement des paiements qui ne sont pas conçus pour les cabinets d'avocats déduisent plutôt les frais de traitement du compte des fonds initialement déposé.

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Voici quelques-uns des principaux outils propres aux cabinets d'avocats :

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Rémunération de la loi (Visiter le site)

Depuis plus d'une décennie, on fait confiance à la technologie de paiement en ligne de LawPay pour aider les cabinets d'avocats à être payés plus facilement, plus en toute sécurité et 39 % plus rapidement. Plus important encore, LawPay s'assure que votre entreprise accepte les paiements conformément aux directives de l'ABA et de l'IOLTA.

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Note d'en-tête (Visiter le site)

Headnote augmente la rentabilité et l'efficacité là où c'est le plus important : être payé et suivre la satisfaction de la clientèle. De l'obtention d'un paiement plus rapide à l'automatisation de la gestion de la RA et du suivi NPS, Headnote veille à ce que votre entreprise atteigne ses objectifs de perception et de revenus.

3. Logiciels de planification et d'administration successorale

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Bien que les systèmes de gestion de la pratique et les outils de paiement en ligne soient essentiels à tous les cabinets d'avocats, de plus en plus de solutions se concentrent spécifiquement sur les pratiques successorales. Les outils logiciels de planification successorale et d'administration peuvent rendre les processus autrefois manuels numériques, ce qui permet aux entreprises de rester plus organisées et plus efficaces.

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Planificateur de patrimoine (Visiter le site)

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Des outils modernes et infonuagiques de planification successorale tels que : Planificateur de patrimoine permettre aux professionnels de la succession de rédiger facilement et en collaboration des documents de planification successorale. Les renseignements clés sur les clients sont recueillis au moyen d'un simple questionnaire numérique envoyé par l'entremise d'un portail sécurisé. Les renseignements sur les actifs et les passifs des testeurs, leurs familles et les autres bénéficiaires, les exécuteurs testamentaires et les tuteurs sont saisis en toute sécurité. Le processus de planification du testament se fait ensuite en collaboration avec le client : les legs sont créés en faisant glisser et déposer des biens à l'aide d'une interface intuitive capable de gérer les situations et les modèles de faits les plus complexes du client.

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Lorsqu'un client décède, il laisse derrière lui une pléthore d'actifs numériques, qui sont essentiellement n'importe quel document sous forme numérique, comme des documents, des comptes, des photographies, des courriels et des publications sur les médias sociaux. Et à mesure que son empreinte numérique continue de croître (selon l'experte de l'industrie Sharon Hartung, la personne moyenne décède en possédant plus de 100 comptes en ligne), l'importance de gérer les actifs numériques de son vivant augmente également. Les actifs numériques non comptabilisés dans un plan successoral peuvent représenter un défi majeur pour les exécuteurs testamentaires ; il peut être plus difficile de découvrir l'étendue de la vie d'une personne en ligne et de sécuriser ces actifs que de travailler avec des actifs physiques.

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Outils en ligne tels que Prêtes quand, Tiroir latéral, et Clocr permettre aux professionnels de la planification successorale d'offrir des portails sécurisés au moyen desquels les clients peuvent enregistrer des actifs numériques et stocker des documents juridiques importants de leur vivant - puis fournir un mécanisme par lequel ces renseignements peuvent être partagés avec leurs proches ou les exécuteurs testamentaires au moment de leur décès, ce qui réduit considérablement le processus de découverte d'actifs numériques que l'exécuteur testamentaire doit entreprendre à son décès.

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Évraisemblablement (En savoir plus)

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Enfin, des outils modernes d'administration successorale, tels que Évraisemblablement vous permettre de saisir des renseignements sur le défunt, ses actifs et passifs, les bénéficiaires et les transactions financières en un seul endroit. Cela permet aux professionnels de saisir une seule fois des renseignements propres à une succession pour générer automatiquement les formulaires juridiques, les précédents et les rapports nécessaires à l'administration d'une succession.

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Ce niveau d'automatisation peut faire gagner beaucoup de temps aux avocats et au personnel juridique tout en évitant les erreurs et les fautes de frappe et peut vous aider à vous organiser en vous rappelant les dates critiques et en fournissant des listes de tâches automatisées dans le processus d'administration. L'efficience qui logiciel d'administration des successions les outils fournis peuvent en fin de compte aider à réduire les coûts pour vos clients et à améliorer les profits de votre entreprise.

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Bon nombre de ces outils offrent des personnalisations adaptées à votre style de travail afin que vous ne soyez pas obligé de vous lancer dans un nouveau flux de travail. Et la plupart des outils modernes, y compris ceux décrits ci-dessus, sont conçus pour s'intégrer parfaitement aux systèmes existants de votre entreprise.

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