Gérez le travail d'administration des fiducies et des successions à l'aide d'une automatisation intelligente.
Estate vous donne la précision, l'efficacité et la transparence requises dans votre pratique. De plus, il vous donne la capacité d'adaptation nécessaire pour gérer toutes sortes de successions et de fiducies.
Plus de 1,000 cabinets en Amérique du Nord font confiance
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Quel est le problème que nous résolvons ?
Nous automatisons les goulets d'étranglement opérationnels dans l'administration des successions et des fiducies.
L'automatisation pilotée par l'IA d'Estateable gère les ralentissements de flux de travail et les fardeaux administratifs qui prennent votre temps ; gestion des documents, suivi de la conformité, communications avec les clients et ces processus manuels interminables qui vous empêchent de faire ce pour quoi vous êtes réellement formé.
Arrêtez de vous noyer dans le travail occupé, réduisez le stress lié à la conformité et réduisez les contraintes de temps.
Voyez cela en action.
Regardez une promenade de 2 minutes sur le quai.
Pour qui le résolvons-nous ?
Estateablement aide les professionnels qui veulent se concentrer sur leur expertise, et non sur un travail manuel sans fin.
Avocats en succession et en fiducie
gérer toutes sortes de dossiers de fiducie et d'homologation dans de multiples administrations.
Agents de fiducie dans les départements de fiducie institutionnels, les banques et les sociétés de fiducie
gérer l'administration fiduciaire avec des exigences strictes en matière de conformité.
CPA
se spécialisant dans l'impôt sur les successions et les fiducies qui préparent des déclarations fiduciaires.
Professionnels des services de famille et fiduciaires privés
la gestion des structures de patrimoine multigénérationnelles.
Avocats solos et petits cabinets
le traitement des dossiers actifs sans soutien administratif dédié.
Nous avons ce qu'il vous faut partout en Amérique du Nord.
Couverture multiterritoriale et disponibilité
Formulaires propres à chaque administration
Génération en un clic de documents judiciaires propres à un lieu
Présence croissante aux États-Unis
Actif dans des États clés, dont New York, la Californie, la Floride, la Caroline du Nord et le Massachusetts
Flux de travail multi-états
Collaboration dans le cloud pour les questions successorales transfrontalières
Couverture canadienne complète
Formulaires d'homologation dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada
Toujours à jour
Mises à jour des formulaires en temps réel par les tribunaux et les organismes de réglementation
Conformité transfrontalière
Certifié SOC 2 Type II selon les exigences de résidence des données locales
Expansion à l'échelle nationale
Expansion dédiée aux États-Unis - stimuler la croissance d'un océan à l'autre
Les chiffres ne mentent pas.
Des milliers de personnes nous font confiance, conçues pour vous.
PLUS DE 3 000
Formulaires approuvés par les tribunaux dans les juridictions américaines et canadiennes
5 000+
les professionnels font confiance à Estateable comme logiciel d'administration et de comptabilité de choix
PLUS DE 1 000
les entreprises de toute l'Amérique du Nord comptent sur Estateablement pour leurs processus administratifs et comptables
99,9 %
Temps de disponibilité (plus fiable que la plupart des héritiers)
550 000+
Documents d'homologation générés
Produits
Plateforme complète d'administration et de comptabilité des fiducies et des successions
Administration des successions
Gestion des homologations de bout en bout avec automatisation des documents et des flux de travail
Importer l'IA
Traitement de l'information sur les relevés bancaires et de placements avec l'IA
Avis aux créanciers
Comptabilité prête pour les tribunaux avec calculs et rapports automatisés
Procuration
Administration automatisée des PoA - formulaires, comptabilité et génération de rapports
Caveau
Stockage et organisation sécurisés des documents de planification
Comptabilité fiduciaire
Publication conforme d'avis en ligne et dans les journaux avec affidavits
Ne nous croyez pas sur parole.
Écoutez ce que nos utilisateurs ont à dire au sujet de leur expérience avec Estateablement.
Estateable joue certainement bien avec les autres.
Intégrez les outils que vous utilisez déjà, parce que l'apprentissage de nouveaux logiciels ne devrait pas nécessiter un diplôme en droit.
Notre blogue
La communauté est essentielle
Nous construisons un réseau de partenaires pour développer et développer directement votre pratique.
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Renfortez-nous lors de conférences et d'événements à venir.
What's New in Estateably? | 2025 Webinar
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Estateably at ClioCon 2025
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CBABC Wills & Trusts Conference 2025
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