Comment un logiciel de procuration peut-il alimenter votre cabinet d'avocats ?
Les professionnels du droit savent qu'un plan successoral complet va au-delà de la préparation d'un testament. Les clients doivent également envisager une procuration, c'est-à-dire nommer quelqu'un (ou peut-être plus d'une personne) pour agir à titre d'agent ou d'avocat en leur nom.
L'établissement d'une procuration comporte de nombreux éléments émouvants, mais le bon logiciel peut rationaliser le processus et permettre aux avocats de consacrer leur temps précieux à fournir des conseils personnalisés à leurs clients au lieu de se préoccuper de la paperasse.
Ici, nous allons explorer comment logiciel de procuration peut aider votre cabinet d'avocats à simplifier ce processus.
Aperçu rapide du logiciel de procuration
Le logiciel de procuration est tout simplement un outil numérique utilisé par les avocats en fiducie et en succession pour faciliter l'administration des procurations pour leurs clients. Il pourrait s'agir d'une série de services autonomes couvrant l'ensemble du processus, de la réception des clients à la numérisation des documents et à la planification des rendez-vous dans le calendrier, ou d'un ensemble de formulaires et de modèles de procuration intégrés logiciel de gestion juridique.
Les outils de procuration peuvent inclure :
- Outils de gestion des documents pour organiser les contrats, les lettres et autres documents juridiques.
- Automatisation des documents pour générer des modèles de procuration à jour et conformes.
- Outils de communication et de planification pour faciliter l'accès des clients, les tenir informés et planifier des rendez-vous.
- Outils de gestion des tâches pour assurer une collaboration harmonieuse au sein de votre équipe.
3 façons dont le logiciel de procuration peut aider les avocats
1. Planification de la vie des clients
Le processus de procuration est important pour les avocats parce qu'il est important pour les clients. Il est essentiel de planifier à l'avance ; si vous ne pas nommer quelqu'un pour agir en votre nom, un tribunal pourrait devoir intervenir et nommer quelqu'un pour vous si vous devenez inapte.
Il est également important d'examiner une procuration de temps à autre et de la mettre à jour au besoin. Une procuration est un élément clé d'un plan de vie complet, et les avocats qui l'intègrent de manière transparente dans un plan successoral global peuvent offrir un service complet aux clients et obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Les logiciels peuvent faciliter la tâche en enregistrant et en organisant les renseignements sur les clients, en planifiant des rappels et en facilitant la communication.
2. Conformité juridique
Comme tout processus juridique, une procuration implique des documents, des délais et des règlements qui peuvent varier d'un État à l'autre. S'attaquer à ce problème manuellement n'est pas seulement fastidieux et prend du temps ; il comporte également un risque d'erreur humaine. La génération de documents avec des fonctions de conformité intégrées vous aide à assurer la conformité tout en offrant une expérience client transparente.
3. Tâches administratives complexes
L'administration d'une procuration ne consiste pas simplement à remplir un formulaire en ligne, à recueillir une signature et à la déposer. Les clients se tournent vers les cabinets d'avocats pour obtenir de l'aide parce que le processus de procuration peut être complexe, couvrir différents besoins en planification successorale et éventuellement impliquer plusieurs agents. Au Canada, par exemple, les trois types de procuration sont les suivants :
- Procuration non continue pour les biens — pour des tâches précises dans une période de temps déterminée.
- Procuration continue pour les biens — désigner une autre personne pour prendre des décisions financières ou juridiques en votre nom en cas d'incapacité.
- Procuration pour soins personnels — désigner une personne de confiance pour prendre des décisions médicales en votre nom. Il peut également s'agir d'un testament de vie.
Lorsqu'un client nomme plus d'un agent, il a l'avantage de fournir des freins et contrepoids. Cependant, cela risque également de retarder les décisions importantes, étant donné le temps qu'il faut pour obtenir de multiples signatures et approbations. Les logiciels de procuration peuvent aider à réduire ces délais grâce à des outils de communication qui envoient des notifications et des rappels aux agents et facilitent les signatures électroniques.
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