Qu'est-ce qu'un logiciel d'administration successorale ?

Lorsqu'une personne décède, le processus d'administration de la succession commence. Également appelée homologation, elle comprend les mesures à prendre pour s'assurer que les bénéficiaires reçoivent leur héritage. L'administration de la succession peut être rapide, compliquée et impliquer beaucoup de saisie manuelle des données. C'est pourquoi un logiciel d'administration des successions comme Estateablement est essentiel pour moderniser le processus successoral et d'homologation.

Quel est le processus d'homologation ?

Le processus d'administration de la succession ou d'homologation comporte de nombreuses étapes. Elle commence par le dépôt d'une requête auprès du bon tribunal.

Les étapes suivantes comprennent :

• Avis aux héritiers conformément au testament ou aux héritiers statutaires s'il n'y a pas eu de testament
• Pétition en vue de nommer un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession
• Effectuer un inventaire et une évaluation des éléments de la succession
• Dette successorale payée aux créanciers
• Vendre des actifs successoraux
• Payer les impôts successoraux
• Répartition de l'héritage entre les héritiers
  

Toutes ces tâches sont régies par des lois qui diffèrent d'un bout à l'autre du Canada.

Pourquoi utiliser un logiciel d'administration successorale ?

Le processus d'administration des successions peut être compliqué. Il y a une grande quantité de données qui doivent être recueillies et enregistrées. Au cours de ce processus de saisie manuelle des données, les renseignements doivent être saisis avec précision. Cependant, c'est aussi une tâche qui prend beaucoup de temps.

Il y a plus de 250 000 décès chaque année, selon Statistique Canada. La majorité de ces successions devront être documentées, enregistrées, être homologué et réglées. Il est facile de voir comment l'ensemble du processus peut prendre des mois, voire des années, pour terminer avec un processus manuel.

Logiciels de succession peut réduire la charge de travail manuelle des avocats spécialisés en successions, des comptables et de leur personnel. Il accélère le processus d'homologation tout en permettant aux professionnels de la succession de se concentrer sur des tâches plus importantes.

Qui devrait utiliser le logiciel d'administration des successions ?

Les professionnels des fiducies et des successions peuvent utiliser Estate pour numériser leur travail. La plateforme a été conçue pour faire entrer le processus d'homologation dans le 21e siècle. Au fur et à mesure que la technologie progresse, le processus d'administration des successions demeure très manuel et exige beaucoup de main-d'œuvre. Cependant, en utilisant la technologie moderne, les administrateurs de succession peuvent économiser du temps et de l'argent.

Après le décès d'une personne, la succession est soumise à un processus judiciaire appelé homologation ou administration de la succession. Au cours de ce processus, les actifs de la succession sont enregistrés, gérés et distribués.

Le processus peut prendre beaucoup de temps, selon la taille de la succession, la réglementation locale et les exigences des tribunaux d'homologation. Utilisation logiciel d'administration des successions, les professionnels peuvent se déplacer efficacement tout au long du processus administratif.

Les logiciels d'administration simplifient bon nombre des tâches requises par la loi dans l'administration des successions, comme la documentation détaillée des actifs, la génération de formulaires et de lettres et la distribution de l'héritage aux bénéficiaires.

Estate peut augmenter la productivité du personnel en réduisant le temps nécessaire pour examiner manuellement chaque élément d'information de la succession. Cela permet au personnel de se concentrer sur des tâches plus critiques pour votre entreprise.

Le logiciel automatise également la documentation souvent requise pour les dossiers successoraux afin d'assurer la conformité dans les cas de vérification ou de litige.

Quels sont les avantages du logiciel d'administration des successions ?

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Le logiciel d'administration d'Estateablement comporte plusieurs fonctionnalités qui permettent aux administrateurs de successions de gagner du temps et de faciliter le processus d'homologation. Il s'agit notamment :

• Automatisation des formulaires et des lettres : La plateforme peut automatiser la génération de formulaires judiciaires et de lettres de précédents afin de réduire les efforts manuels, de gagner du temps et de réduire les risques d'erreurs.
  

• Génération instantanée de rapports. Générez instantanément des douzaines de rapports au format judiciaire, comme un relevé de compte et des déclarations de renseignements sur la succession (EIR).
  

• Collaborez avec votre équipe où que vous soyez. Travaillez et communiquez sur le même fichier en même temps, partout où vous avez une connexion Internet.
  

• Attribuer des tâches. La plateforme vous permet d'assigner des tâches à d'autres membres de l'équipe. Le programme établira une liste de tâches, et vous pourrez choisir celles qui seront réservées à certaines personnes.
  

• Notifications et rappels. Restez au courant des échéances à venir grâce aux notifications configurables dans l'application et par courriel.
  

• Calcul continu automatique de la valeur successorale. Au fur et à mesure que vous créez un inventaire, Estate calcule la valeur de la succession en haut de la page pour faciliter la consultation. Il peut également suivre les distributions aux bénéficiaires.
  

• Sécurité. L'immoiable est Conforme à la norme SOC 2, ce qui signifie que toutes vos informations dans notre nuage sont sécurisées.
  

Pourquoi utiliser Estateablement ?

Estateablement est la première plateforme infonuagique pour les administrateurs de successions au Canada. Il améliore les délais de règlement et la transparence du processus.

Nous avons créé une solution pour les professionnels du droit et de la comptabilité qui est une façon sûre, transparente et rentable de gérer le processus d'homologation. Notre objectif est de simplifier le processus d'homologation, d'alléger la charge de travail des professionnels de la succession et de permettre aux familles de recevoir des héritages plus rapidement.

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