Quoi de neuf dans Estateablement - Février 2022

Voici quelques-uns des faits saillants du mois :

• Élargir notre bibliothèque de formulaires et de lettres
• Comptes bancaires et d'investissement connectés
• Amélioration de la fonctionnalité financière

Nous publions continuellement des mises à jour importantes de notre produit d'administration de la confiance - si vous voulez essayer le produit avec un accès anticipé, vous pouvez remplir le formulaire ici!

Comme toujours, si vous avez des idées ou des commentaires sur les fonctionnalités que vous aimeriez voir ajoutées à la plateforme, faites-le nous savoir via notre portail de rétroaction.

1) Nouveaux formulaires et mises à jour

Nous avons ajouté et mis à jour notre bibliothèque de formulaires et de rapports, notamment :

Mises à jour de l'Ontario

Affidavits mis à jour

• Configuration du Jurat par exécuteur testamentaire (sur le profil de chaque exécuteur testamentaire), pour remplacer le Jurat par défaut par dossier et permettre des jurats différents par exécuteur testamentaire
• Affidavits conjoints lorsqu'il y a plusieurs déposants

Rapports comptables

• Nouvelle option pour inclure ou exclure les bénéfices sur les placements des fiduciaires de la rémunération de l'exécuteur testamentaire
• Déduction des opérations marquées comme étant une rémunération prélevée d'avance du calcul final de la rémunération
• Rapport sur le nouveau solde de trésorerie

Déclaration de renseignements sur la succession :

• Numéros de formulaire mis à jour pour le certificat délivré, en fonction de la nouvelle version de l'EIR publiée sur le site Web du ministère des Finances
• En fonction de la rétroaction, mise à jour des champs pour les courtiers ou mandataires pour les titres de placement

Distributions et rapports des bénéficiaires :

• Rapports améliorés sur les distributions pour tenir compte des clauses de « hotchpot » et des résidus distribués à ce jour
• Version Word modifiable de la liste des bénéficiaires, détaillant les droits et les cadeaux

Mises à jour de l'Alberta

• Mises à jour : Corrections de bogues mineurs et corrections de formatage sur tous les formulaires CN
• Nouveau : NC 6.1
• Nouveau : NC 12.1

Mises à jour de la Colombie-Britannique

• Mises à jour : mise en forme sur tous les formulaires P et autres précédents
• Nouveau : Formulaire 17 - Demande
• Nouveau : Consentement au transfert d'actifs
• Nouveau : Lettre accompagnant le consentement au transfert d'actifs

2) Améliorations de la fonctionnalité financière

Configurations comptables :

• Définir un compte par défaut pour chaque fichier de cas qui apparaît comme compte sélectionné lors de l'ajout d'une transaction
• Définir un type de compte par défaut pour chaque dossier (p. ex. suggérer un compte de capital pour toutes les transactions)

Fractionnement des actions

• Créer des fractionnements à terme ou inversés sur les actions détenues dans des comptes de placement

Renommer ou surnommer les comptes:

• Vous pouvez maintenant renommer des comptes pour les identifier facilement

3) Synchronisation estateable - Comptes bancaires et de placement connectés

Nous avons ajouté la possibilité d'automatiser la saisie des données transactionnelles des comptes bancaires et/ou d'investissement en les connectant via Estateablement Sync. Une fois les informations d'identification du compte saisies, les opérations de compte bancaire ou de placement sont automatiquement remplies et tenues à jour. Voyez ça en action ici !

Cette fonctionnalité sera disponible pour tous les clients du forfait professionnel, mais nous offrons un essai pour cette fonctionnalité pour toute personne intéressée. Si vous souhaitez essayer Estateablement Sync sur votre prochain fichier, veuillez contacter notre équipe au Courriel : support@estateably.com !

4) Améliorations de l'administration des fiducies

Nous avons ajouté des indicateurs supplémentaires pour suivre les bénéficiaires qui ne peuvent pas demander de distributions. Si vous souhaitez commencer à traiter votre premier dossier de fiducie sur Estateablement, communiquez avec notre équipe au Courriel : support@estateably.com et faites-le nous savoir !

Publications à venir

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Au cours des prochaines semaines, nous annoncerons la sortie d'autres grandes fonctionnalités telles que :

• Une section de personnes-ressources partageables permettant aux exécuteurs testamentaires de saisir leurs renseignements et ceux de leurs bénéficiaires sans avoir de compte Etateable
• Contacts enregistrés que vous pouvez réutiliser dans des fichiers ultérieurs
• Enregistre les distributions en espèces en vrac
• Verrouiller les exercices comptables précédents

Nous voulons connaître vos commentaires sur notre portail de rétroaction, un grand succès depuis son lancement. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre portail et nous faire part de vos commentaires.

Si vous avez des questions sur l'une des fonctionnalités énumérées ci-dessus ou si vous avez des suggestions pour de futures fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter à Courriel : support@estateably.com.