Quoi de neuf dans Estateablement - Janvier 2022

Voici quelques-uns des faits saillants pour commencer l'année :

• Commentaires généraux des utilisateurs et améliorations de la convivialité
• Nouveaux rapports souples
• Améliorations de la protection de la vie privée et de la sécurité

Notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour intégrer les commentaires des utilisateurs dans l'application ce mois-ci, en apportant des améliorations à DocuVision, au calendrier des activités, aux rapports flexibles et aux contrôles de sécurité.

Enfin, nous publions des mises à jour importantes de notre produit d'administration de la confiance - si vous voulez essayer le produit avec un accès anticipé, vous pouvez remplir le formulaire ici!

Si vous avez des idées ou des commentaires sur les fonctionnalités que vous aimeriez voir ajoutées à la plateforme, faites-le nous savoir via notre portail de rétroaction.

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1) Améliorations de DocuVision

DocuVision permet aux utilisateurs d'extraire automatiquement des données de la plupart des états financiers ou des images numérisées des états financiers pour importer directement les données dans la section comptabilité de la plateforme.

Lorsqu'ils importent un relevé via DocuVision, les utilisateurs peuvent désormais facilement attribuer toutes les transactions au compte de capital ou de revenu sans avoir à les définir une par une.

2) Nouveau format de rapport sur les activités des tâches

À la lumière des commentaires des utilisateurs, nous avons mis à jour le format du rapport pour rendre l'information plus facile à digérer en un coup d'œil. Les tâches terminées, les échéances à venir et les personnes assignées sont affichées de manière plus visible, ce qui permet aux utilisateurs de capturer rapidement les progrès réalisés à ce jour et de mettre en évidence le travail en suspens.

Si vous souhaitez personnaliser davantage la structure, la mise en page ou l'image de marque du rapport du registre d'activité de cas, communiquez avec notre équipe de services professionnels via Courriel : support@estateably.com pour créer un rapport personnalisé pour votre organisation.

3) Ajout de la fonctionnalité d'administration de la confiance

Nous continuons d'ajouter des fonctionnalités à notre produit d'administration de la confiance, notamment :

• Ajout d'une troisième option pour les droits des bénéficiaires (capital et revenus)
• Capacité de consigner quel (s) syndic (s) a approuvé ou rejeté une demande de distribution
• Les utilisateurs peuvent marquer une note chronologique d'activité en tant que « Procès-verbaux des fiduciaires », que vous pouvez isoler ultérieurement à l'aide du filtre « Procès-verbaux des fiduciaires ».
• Créer rapidement une fiducie testamentaire à partir d'un dossier successoral existant

Pour débuter avec l'administration de fiducies inter-vivos et testamentaires dans Estateablement, communiquez avec Courriel : sales@estateably.com pour permettre votre accès anticipé.

4) Amélioration de l'échéancier des activités

Les utilisateurs peuvent maintenant épinglez une note importante ou une mise à jour tout en haut de la chronologie des activités du fichier afin que vous ou d'autres collaborateurs puissiez la garder en tête.

5) Contrôles de sécurité

Les entreprises peuvent désormais optionnellement activer la tokenisation, qui cache les informations sensibles dans des champs spécifiques une fois qu'elles sont saisies. Si vous souhaitez permettre la tokenisation de données, veuillez communiquer avec notre équipe à Courriel : support@estateably.com.

Publications à venir

Au cours des prochaines semaines, nous annoncerons la sortie d'autres grandes fonctionnalités telles que :

Amélioration de la comptabilité fiduciaire :

• Distributions en espèces effectuées en vrac
• Rapport sur les avoirs de placements disponible en .XLS
• Définir diverses valeurs par défaut par fichier (p. ex. compte par défaut pour les nouvelles transactions, type de compte par défaut (capital ou revenu))
• Verrouiller les exercices comptables précédents
• Fractionnement des actions (avant et arrière)

Synchronisation des comptes bancaires et des comptes de placement

Connectez vos comptes successoraux ou en fiducie pour récupérer automatiquement et tenir vos transactions à jour (sera disponible pour tous les régimes jusqu'au 30 avril 2022).

Modèles additionnels de calcul de la rémunération des frais.

Nous voulons connaître vos commentaires sur notre portail de rétroaction, un grand succès depuis son lancement. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre portail et nous faire part de vos commentaires.

Si vous avez des questions sur l'une des fonctionnalités énumérées ci-dessus ou si vous avez des suggestions pour de futures fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter à Courriel : support@estateably.com.