Quoi de neuf dans Estateablement - Mars 2022

Voici quelques-uns des faits saillants du mois :

• Amélioration de l'expérience utilisateur pour la génération de formulaires et de lettres
• Fonctionnalité supplémentaire de gestion des tâches
• Prise en charge de OneConnecGin en tant que fournisseur d'authentification unique

Nous publions continuellement des mises à jour importantes de notre produit d'administration de la confiance - si vous voulez essayer le produit avec un accès anticipé, vous pouvez remplir le formulaire ici!

Comme toujours, si vous avez des idées ou des commentaires sur les fonctionnalités que vous aimeriez voir ajoutées à la plateforme, faites-le nous savoir via notre portail de rétroaction.

1) Nouveaux formulaires et rapports mis à jour

Nous avons ajouté et mis à jour notre bibliothèque de formulaires et de rapports, notamment :

Lettre de présentation à la cour

• Nous avons ajouté la possibilité de générer une lettre accompagnant un dépôt papier ou électronique et d'ajouter des pièces jointes facultatives

Liste des biens de la section Signature

• Nous avons ajouté un accusé de réception (à signer par les fiduciaires) à la liste des actifs

Date par défaut d'admission, exécuteurs testamentaires

• Ajout d'une date de signature par défaut à la réception, qui peut également être laissée en blanc ou annulée par exécuteur testamentaire

2) Améliorations apportées à la génération de formulaires et de lettres

Nous avons amélioré l'expérience de la section Formulaires et lettres afin que vous puissiez uniquement générer des documents à partir de cette section. Tous les formulaires et lettres générés sont automatiquement téléchargés et leur contenu peut être consulté à tout moment dans la section des documents.

3) Améliorations apportées à mes tâches

Si vous travaillez actuellement sur une combinaison de successions et de fiducies, vous pouvez facilement filtrer maintenant par type de fichier dans la section Mes tâches (p. ex. afficher uniquement les tâches qui m'ont été attribuées sur les fiducies) pour trouver rapidement ce qui est pertinent pour votre situation de travail.

4) Dupliquer un dossier successoral

En cas de décès d'un membre de la famille d'un dossier d'administration successorale existant, les utilisateurs ont maintenant la possibilité de réutiliser les informations d'un fichier existant pour éviter la saisie répétée de données.

5) Prise en charge de OneConnecin en tant que fournisseur d'authentification unique

Nous avons ajouté la prise en charge de Microsoft OneConnecGin en tant que fournisseur d'authentification unique. Si vous souhaitez activer l'authentification unique pour votre organisation, communiquez avec notre équipe à Courriel : support@estateably.com pour commencer !

Publications à venir

Au cours des prochaines semaines, nous annoncerons la sortie d'autres grandes fonctionnalités telles que :

• Section des contacts partageables pour la collaboration et les commentaires des exécuteurs testamentaires
• Contacts enregistrés que vous pouvez réutiliser dans des fichiers ultérieurs
• Enregistre les distributions en espèces en vrac
• Verrouiller les exercices comptables précédents

Nous aimons entendre des commentaires sur notre portail de rétroaction!