Rationalisation de la gestion des cas grâce à des listes de tâches personnalisables sur Estateablement

Est-ce que la gestion manuelle des tâches accablantes votre pratique du droit ? Même les cas simples nécessitent une surveillance minutieuse pour s'assurer que chacun est au courant de ses responsabilités, qu'aucune tâche essentielle n'échappe au radar et que les tâches sont effectuées avec précision pour respecter les délais. Lorsqu'il s'agit de cas plus complexes, la gestion des tâches peut facilement prendre le relais et vous consacrer encore plus de temps précieux.

La solution ? Les listes de tâches personnalisables d'Estateablement : une amélioration passionnante de notre plateforme de gestion de la confiance et des successions qui automatise la gestion des tâches. Cet outil vous permet de créer des flux de travail uniques conçus pour votre organisation et les types de cas dans lesquels vous vous spécialisez. C'est un moyen puissant de minimiser l'administration manuelle et de maximiser la productivité de votre cabinet d'avocats.

Démarrer avec les listes de tâches personnalisables

Si vous souhaitez rationaliser les flux de travail au sein de votre cabinet d'avocats, il est facile de commencer à personnaliser vos listes de tâches sur la plateforme d'Estateablement, que ce soit pour l'administration des successions ou des fiducies. Après avoir créé un fichier via la plateforme Estateablement, sélectionnez « Modèles de tâches » dans le menu de gauche de la section Administration pour créer un modèle de tâche préconfiguré. Notre système intuitif vous guidera dans la sélection d'un « type de fichier » - votre domaine de pratique - et vous demandera les valeurs prêtes à être personnalisées, y compris la description de la tâche, les tâches à faire et plus encore. Une fois la configuration de votre modèle terminée, vous pouvez ensuite sélectionner le modèle au niveau du fichier pour ajouter une liste de tâches prêtes à l'emploi dans chaque fichier nécessaire.

Des listes de tâches personnalisables sont disponibles pour les cabinets d'avocats souscrits à nos plans de niveau Core ou Advanced. Conçus pour supprimer l'administration manuelle des tâches courantes qui s'affichent fichier après fichier, ils sont idéaux pour les organisations comptant plusieurs utilisateurs et pour traiter de gros volumes de fichiers.

Avantages des listes de tâches personnalisables

Si vous utilisez Estateablement pour alimenter votre pratique de l'administration des successions, vous connaissez déjà les grands avantages de l'automatisation. Voici comment notre outil de listes de tâches personnalisables s'appuie sur nos fonctionnalités existantes pour vous offrir plus de fonctionnalités et une meilleure optimisation :

Exactitude

En utilisant notre fonction de listes de tâches personnalisables, vous pouvez grandement améliorer la précision de votre travail. Des listes de tâches préconfigurées et des listes de tâches vous garantissent de ne jamais manquer les étapes critiques : il vous suffit de sélectionner l'un de vos modèles de tâches configurés et de regarder des dizaines de tâches pertinentes automatiquement enregistrées dans votre dossier. Vous pouvez automatiser les dates d'échéance en liant différentes tâches ensemble pour vous assurer de ne jamais manquer une date limite. Avec la possibilité de supprimer des modèles de tâches au besoin, vous pouvez être tranquille en sachant que vous disposez toujours du flux de travail le plus à jour dans le système synchronisé de votre organisation.

Opérations simplifiées

L'adoption de listes de tâches personnalisées crée un flux de travail plus efficace et une pratique du droit plus productive. Oubliez de réinventer la roue à chaque nouvelle affaire que vous prenez en charge ; vous pouvez maintenant simplement utiliser l'une de vos listes de tâches prédéfinies comme point de départ pour saisir les tâches pertinentes pour chaque cas particulier. C'est un excellent moyen de vous assurer de ne pas négliger les tâches importantes et de tout programmer dès le début. Mieux encore, vous pouvez normaliser les processus dans l'ensemble de votre organisation, ce qui permet à tous les membres de votre équipe de démarrer et de faciliter le processus d'intégration pour les nouveaux employés.

Flexibilité

La flexibilité est au cœur des nouvelles listes de tâches personnalisées d'Estateablement. Cet outil dynamique vous permet de créer des flux de travail uniques, chaque étape étant adaptée à votre domaine de pratique, à votre structure organisationnelle et à votre juridiction locale. Nous avons également facilité la modification de vos listes de tâches afin que vous puissiez modifier vos flux de travail en fonction de l'évolution de la réglementation des fiducies et des successions ou pour refléter tout changement au sein de votre cabinet.

Rationalisez votre flux de travail avec Estateablement

Êtes-vous un professionnel des fiducies et des successions qui cherche à introduire des méthodes de travail plus rationalisées pour votre équipe ? La plateforme dédiée d'Estateable simplifie les tâches administratives associées à la gestion des fiducies et des successions, libérant ainsi votre temps pour un travail plus précieux. Jetez un coup d'œil à notre Foire aux questions pour plus de détails sur l'utilisation de notre fonction de liste de tâches, ou réserver une démo gratuite pour voir notre logiciel en action.