Logiciel de fiducie 101 : Une nouvelle façon de créer un plan successoral

La planification successorale est une partie importante de la vie, peu importe la situation financière et personnelle d'une personne. Si vous êtes un avocat qui s'occupe de la planification successorale, vous devriez chercher des moyens de faciliter le processus pour votre client. Par exemple, vous pouvez vous procurer un logiciel de planification successorale qui aidera le processus à devenir plus efficace.

Apprenez-en davantage sur la planification successorale et les avantages de la technologie lorsque vous continuez à lire.

‍Pourquoi a-t-on besoin d'un plan successoral ?

La planification successorale est importante parce qu'elle détermine comment les biens d'une personne seront transmis aux membres de sa famille après son décès. Sans plan successoral, la distribution des actifs peut être difficile et déroutante. Sans oublier que la famille peut avoir à dépenser de grandes sommes d'argent et de temps à la recherche des biens. Pour éviter ces problèmes, les gens devraient créer des plans successoraux qui gèrent la répartition des actifs.

Un plan successoral est une combinaison de documents et d'activités. Les documents comprennent un testament, des fiducies et des désignations de bénéficiaires. Les activités comprennent la création de documents financiers et personnels et la planification des soins de fin de vie.

Quels sont les éléments essentiels d'un plan successoral ?

1. Bénéficiaires

La planification successorale commence par la création d'une désignation de bénéficiaire. Ce document nomme les personnes ou les organisations qui recevront les biens d'une personne après son décès. Une personne peut nommer des bénéficiaires pour ses comptes de retraite, son assurance-vie, ses fonds d'inhumation et d'autres actifs.

2. Testaments et fiducies

Un testament est un autre document essentiel qui fournit des instructions sur la façon dont les biens d'une personne devraient être distribués après son décès. Lorsqu'une personne décède, son testament devient juridiquement contraignant.

D'autre part, une fiducie est un document qui donne à une personne le droit de contrôler un bien ou un bien. Tous les plans successoraux ne comprennent pas une fiducie, mais il s'agit d'une partie importante de celle-ci. Toute personne ayant un bien qu'elle veut protéger devrait envisager de constituer une fiducie.

3. Tutelle

Toute personne qui a des enfants mineurs ou d'autres membres de la famille qui ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux devrait envisager la tutelle. Une tutelle est un ensemble de documents qui permet à une personne ou à un organisme de confiance de prendre soin d'un enfant ou d'une autre personne lorsque les parents ou tuteurs sont incapables de le faire.

4. Procuration en soins de santé

Une procuration en matière de soins de santé est un document qui donne à une personne le droit de prendre des décisions en matière de soins de santé pour une autre personne. Ce document est important pour toute personne ayant un membre de la famille ou un autre être cher handicapé. Le représentant sera en mesure de prendre les décisions à sa place, mais seulement si l'autre personne n'est pas en mesure de le faire.

5. Procuration durable

Une procuration durable est un document qui donne à quelqu'un la capacité de prendre des décisions financières pour une autre personne. Par exemple, une personne peut établir une procuration durable qui permettra à son proche de prendre des décisions financières s'il est dans le coma ou dans un autre état d'incapacité.

Qu'est-ce qu'un logiciel de confiance ?

La technologie peut améliorer le processus de planification successorale. Tous les documents et activités liés au processus de planification successorale devraient être gérés par voie électronique.

Logiciel de confiance est également connu sous le nom de logiciel de fiducie numérique ou logiciel de planification successorale. Ces programmes sont utilisés pour simplifier le processus de planification successorale de l'avocat et de ses clients. Au lieu d'utiliser des documents physiques pour créer une fiducie, l'avocat peut créer ces documents au moyen d'un programme informatique.

Avec un logiciel de fiducie, un avocat peut créer un programme ou un document de confiance en quelques clics de souris. Ils peuvent également utiliser le programme pour transférer la fiducie au client. Cela facilite le processus tant pour l'avocat que pour le client.

Comment choisir le bon logiciel de fiducie pour la planification successorale ?

1. Fonctionnalités

Un bon logiciel de confiance aura un large éventail de fonctionnalités. Ces caractéristiques peuvent rendre le processus d'élaboration d'un plan successoral plus efficace. Par exemple, un bon logiciel devrait inclure des fonctionnalités qui vous permettent de créer des documents et des activités, de gérer des documents et de suivre les progrès.

2. Facilité d'utilisation

Un logiciel de planification successorale devrait également être facile à utiliser. Le logiciel devrait avoir une interface intuitive qui permettra aux utilisateurs de créer, gérer et suivre leurs documents. Le logiciel devrait également être personnalisable en fonction des besoins de vos clients. Si une personne peut facilement créer un plan successoral, elle sera plus susceptible de le faire.

3. Conformité

La technologie est excellente, mais elle peut aussi causer des problèmes. Certains logiciels ne sont pas conformes à certains règlements, ce qui peut créer des problèmes pour les utilisateurs. Vous ne devriez acheter qu'un logiciel de confiance conforme aux règlements de votre région.

4. Compatibilité

Lorsque vous recherchez un logiciel de planification successorale, vous devriez également tenir compte de la compatibilité. Un bon logiciel sera compatible avec votre système d'exploitation, que vous utilisiez Windows, Mac OS ou un appareil mobile.

5. Rentabilité

Le coût d'un logiciel de planification successorale peut varier considérablement. Pour vous aider à trouver un logiciel qui répondra à vos besoins, vous devriez examiner le coût initial et le coût de la maintenance annuelle. Vous devriez également tenir compte du coût d'autres ajouts, tels que les modèles de documents.

6. Sécurité et fiabilité

Un logiciel de planification successorale doit être sûr et fiable. Toute information entrée dans le logiciel doit être sûre et le logiciel doit être fiable en tout temps. Cela garantira que l'information est toujours accessible et que vos clients peuvent faire confiance à l'information contenue dans le logiciel.

7. Soutien

De nombreuses personnes voudront recevoir du soutien de leur équipe logicielle de planification successorale. Un bon logiciel comprendra une section d'aide, une communauté en ligne et d'autres options de soutien. Les renseignements fournis par ces ressources devraient vous aider à créer un plan successoral qui convient à vos clients.

‍8. Avis des clients

Avant d'acheter un logiciel de fiducie, vous devriez vérifier les avis pour ce logiciel. Vous pouvez trouver des critiques de logiciels sur Internet, qui vous fourniront des commentaires utiles. Si vos clients utilisent le logiciel, vous devriez également leur demander des commentaires.

Réflexions finales

La planification successorale est une tâche importante, peu importe la situation financière et personnelle d'une personne. En utilisant un logiciel conçu pour la planification successorale, vous pouvez faciliter le processus pour vos clients. Ces logiciels vous aideront à créer un plan successoral complet et dynamique, ce qui peut potentiellement faire économiser à vos clients des milliers de dollars en frais de justice et en plaidoiries familiales.

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