Pourquoi les avocats ont besoin d'une gestion des successions et des fiducies basée sur le cloud

1. Collaboration interne

Le logiciel Web d'Estateablement vous permet, à vous et à votre équipe, de travailler sur des fichiers de manière transparente. Plusieurs utilisateurs peuvent tous accéder au même fichier et gérer différentes tâches. Estateable vous permet d'assigner différentes tâches à divers membres du cabinet, de mettre à jour les échéances, de laisser des notes et d'envoyer des messages aux autres pour obtenir des commentaires. L'époque de l'envoi de PDF annotés par courriel est révolue. Le simple fait de changer le fichier mettra instantanément vos collègues à jour. Par exemple, en tant qu'avocat, vous pouvez demander à votre parajuriste ou à votre auxiliaire juridique de saisir les informations de base, un associé de saisir les informations sur les actifs et le calendrier, et d'examiner les données et de générer les documents ou les formulaires.

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2. Collaboration externe

Utilisez ces fonctions pour collaborer avec des intervenants externes. Estateable vous permet d'accorder l'accès à d'autres personnes à l'extérieur du cabinet. Actifs compliqués ? Faites vérifier le bilan par le comptable de la personne décédée. Pas un expert en fiscalité ? Faire participer un avocat fiscaliste externe au processus d'administration des successions et des fiducies. Besoin de renseignements ou de commentaires de l'exécuteur testamentaire ou du syndic ? Faites-leur travailler avec vous sur la plateforme. Les actifs et un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire auxiliaire sont-ils dans une autre juridiction ? Envoyez-leur rapidement l'information dont ils ont besoin. En utilisant le nuage, notre plateforme permet la collaboration entre toute personne ayant une connexion Internet.

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3. Mesures à l'échelle de l'organisation

Le stockage des comptes et des fichiers dans le nuage permet aux entreprises et aux institutions de mieux surveiller le travail de leurs membres. Voyez facilement la charge de travail au sein de votre organisation, obtenez un aperçu de vos équipes et de leurs clients, comprenez le nombre de fichiers dont dispose chaque utilisateur et obtenez un aperçu du volume de votre entreprise au fil du temps. Ces statistiques tiendront compte de ce qui est fait en dehors des heures du bureau ou de l'entreprise. Comprendre les paramètres de votre organisation permettra de créer un environnement plus fluide et plus efficace au sein de votre entreprise.

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4. Mobilité

Travaillez à partir de différents appareils informatiques et en déplacements. Connectez-vous simplement à votre Estateablement à partir d'un navigateur Web d'ordinateur et gérez vos fichiers. Travaillez sur votre ordinateur de bureau, ordinateur personnel, portable ou appareil avec un navigateur. C'est parfait pour les avocats qui travaillent dans des espaces de travail hybrides, qui se déplacent chez leurs clients ou qui exercent leur profession à l'extérieur de différentes villes ou régions. Partout où vous disposez d'une connexion Internet, vous pouvez ajouter des mises à jour importantes directement à vos fichiers ou imprimer des documents importants en un rien de temps.

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5. Mises à jour rapides

Contrairement aux logiciels installés manuellement, les applications Web permettent des changements rapides sans installation sur tous les appareils. Y a-t-il des changements législatifs ou réglementaires aux exigences en matière d'homologation ou de comptabilité ? Estate mettra rapidement en œuvre ces changements sans nécessiter de téléchargement de votre part. Vous voulez une nouvelle fonctionnalité ou une intégration ? Tendez la main ! Notre équipe travaille sans relâche pour intégrer tous les outils nécessaires à nos praticiens du droit des successions et des fiducies.

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6. Éliminer les formalités administratives

En stockant les données et les documents tout en facilitant la collaboration entre les parties prenantes, Estateablement peut aider votre entreprise à se dématériiser. Saisissez facilement vos informations dans l'application, soit manuellement, soit via Docuvisionl'outil d'extraction. Téléchargez ensuite des formulaires, des lettres et des documents comptables au format PDF sur votre ordinateur. Envoyez les renseignements sur l'exécuteur testamentaire, le fiduciaire ou les bénéficiaires par voie numérique et ne les imprimez que si nécessaire. Notre logiciel basé sur l'infonuagique peut aider toute entreprise à faire la transition vers un bureau sans papier ou respectueux de l'environnement.

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7. La tranquillité d'esprit

Conservez toutes les informations sur l'administration de votre succession, quelle que soit la tragédie qui frappe. Un ordinateur cassé, perdu ou volé entrave le moins possible vos fichiers urgents. Le fait d'être bloqué à l'extérieur de votre bureau, de voir votre voiture en panne ou d'une mise à jour informatique à l'échelle du bureau n'interrompt plus votre travail pendant des heures à la fois. Vous pouvez être tranquille en sachant que vous aurez toujours accès à vos fichiers, peu importe ce qui arrive à votre ordinateur ou la capacité d'entrer dans le bureau. Connectez-vous simplement à Estateablement à partir de n'importe quel ordinateur et la crise est évitée !

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Conclusion

Le logiciel en nuage d'Estateable offre des outils que les logiciels traditionnels ne peuvent pas. À l'ère numérique en pleine évolution, les avocats spécialisés en successions et en fiducie devraient tirer parti des nouvelles fonctionnalités, outils et sécurité offerts par les applications d'administration des successions et des fiducies. Faites évoluer votre pratique avec l'efficacité et la flexibilité offertes par Estateablement.