Quoi de neuf dans Estateablement - Récapitulatif de juillet

Il est révolu le temps où il était question de comptabiliser des opérations multiples pour tenir compte des réinvestissements de dividendes ou de nouveaux achats d'avoirs existants. Les utilisateurs peuvent bénéficier des nouvelles fonctionnalités suivantes :

1) Réinvestissement des dividendes en une seule étape

À partir du Section Inventaire, dans un compte de placement successoral, vous aurez la possibilité d'acheter plus d'avoirs :

• En fonction du prix et du nombre d'unités achetées, nous calculerons automatiquement la moyenne pondérée
• Lors de la vente de l'actif, nous calculerons automatiquement un bénéfice ou une perte mixte aux fins de la comptabilité successorale

À partir du Section de la comptabilité successorale, vous serez en mesure de produire un rapport supplémentaire sur les avoirs, qui présentera toutes les transactions individuelles à ce jour pour chaque exploitation.
‍

2) Fonctionnalité améliorée

Section des tâches

Nous reconnaissons qu'il n'y a jamais deux successions identiques, même en accomplissant des tâches. Les utilisateurs peuvent maintenant ajouter leurs propres listes de vérification à n'importe quelle tâche afin de mieux suivre et documenter le travail qu'ils ont fait et doivent faire. Nous avons également apporté une plus grande souplesse à la gestion des tâches de l'application, notamment :

• Les utilisateurs peuvent ajouter, modifier et réorganiser des tâches en toute flexibilité
• Pour les nouveaux fichiers, l'état « Non applicable » supprimera les tâches de la liste des tâches afin de réduire l'encombrement
• Une nouvelle liste de tâches au sein de chaque tâche permet aux utilisateurs d'inscrire des sous-tâches personnalisées et de les rarquer au fur et à mesure de leur progression

Section des distributions

• Les distributions peuvent maintenant être enregistrées sur n'importe quel compte, et pas seulement sur le compte bancaire principal de la succession

3) Améliorations de l'interface

Section des formulaires et des lettres

Pour tenir compte de notre liste croissante de formulaires automatisés et de modèles de lettre, nous avons réorganisé la section Formulaires et lettres de la demande. Cela aidera les utilisateurs à trouver plus rapidement les formulaires dont ils ont besoin et fournira des capacités de recherche plus simples dans toutes les sections.

• Les différentes catégories sont maintenant beaucoup plus visibles, ce qui permet aux utilisateurs de voir plus clairement ce qui est disponible et de naviguer entre les catégories
• La fonction de recherche recherche maintenant dans toutes les catégories, offrant un accès facile à notre plus de 120 formulaires et précédents
  ‍

Section des documents

La section des documents est un élément clé de notre application d'administration successorale. Tous les documents téléchargés, que ce soit par le biais d'une tâche ou d'un processus ad hoc, seront conservés ici, ainsi que tous les formulaires générés. Le but de cette section est de fournir aux utilisateurs un référentiel centralisé et facile à utiliser où ils peuvent trouver tout document pertinent lié à un dossier successoral.
‍

• Téléchargement de documents par glisseret
• Les utilisateurs peuvent désormais créer des dossiers pour centraliser et organiser leurs documents
• Les documents (docx, pdf, etc.) peuvent également être téléchargés, déplacés et supprimés en vrac pour plus d'efficacité

Avez-vous une idée ou une fonctionnalité que vous aimeriez voir dans Estateablement ? Soumettez votre idée ici et notre équipe produit vous contactera.

Si vous voulez savoir comment Estateablement peut vous aider à rationaliser votre pratique de l'administration des successions réserver une démo aujourd'hui !

‍