Nouveautés d'Estateablement - Récapitulatif de novembre 2021

Le logiciel Canadian Lawyer de l'année !

Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer que Estateablement a été nommé Logiciel juridique de l'année par le Canadian Lawyer's Readers Choice dans la catégorie des solutions logicielles de succession, testaments et fiducies. Les Readers' Choice Awards récompensent les meilleurs fournisseurs et fournisseurs juridiques de l'industrie grâce à plus de 40 000 votes exprimés par 1 900 lecteurs.

L'article complet est disponible ici. Au nom de toute notre équipe, nous tenons à remercier tous ceux qui ont voté pour nous au cours de notre première année d'admissibilité.
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Mises à jour et nouvelles versions de novembre

Nous sommes ravis d'annoncer une version majeure qui contient deux nouvelles fonctionnalités majeures et un accès anticipé pour le lancement d'un nouveau produit.

• DocuVision : analyse des états financiers
• Tableau de bord des rapports et des mesures
• Accès anticipé à l'administration des fiducies

Vous serez maintenant en mesure d'extraire automatiquement les données des états financiers, de consulter divers graphiques qui mettent en évidence la charge de cas et de dossiers de chaque membre de l'équipe et de vous inscrire pour utiliser notre produit d'administration de la fiducie qui sera bientôt publié.
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1) DocuVision : analyse des états financiers

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À l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle sur mesure, cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs d'extraire automatiquement des données de la plupart des états financiers ou des images numérisées des états financiers pour importer directement les données dans la section comptabilité de la plateforme. Nous continuerons de former et de perfectionner le modèle d'IA à mesure que de plus en plus de formats d'énoncés seront extraits.
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Cliquez ici ou sur l'image ci-dessous pour voir DocuVision en action !
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2) Tableau de bord des rapports et des mesures

Les utilisateurs ayant les autorisations appropriées peuvent désormais accéder à une section des mesures de l'organisation (veille stratégique). En un coup d'œil, vous verrez divers graphiques qui mettent en évidence la charge de cas ou d'affaires de chaque membre ou équipe (s'il y a lieu) au sein de l'organisation.

De plus, vous serez en mesure de filtrer les résultats de chaque graphique selon différents horizons temporels (tous les temps, mensuels, trimestriels ou annuels) et de comparer les résultats par rapport à la période précédente pour identifier la croissance/le déclin.
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‍À la lumière de vos commentaires, nous sommes impatients de mettre à profit cette nouvelle section dans les prochaines mises à jour et de déterminer quels graphiques et graphiques seraient les plus importants pour vous.

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3) Accès anticipé à l'administration des fiducies

Nous sommes ravis de vous annoncer que notre nouveau Administration des fiducies le produit est distribué à certaines entreprises. Vous serez en mesure de rationaliser la création, l'exécution et la maintenance des fichiers de fiducie du début à la fin.

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Cliquez ici s'inscrire à l'accès anticipé et recevoir un crédit pour vos 3 premiers dossiers de fiducie.‍

Comme toujours, nous voulons connaître vos commentaires sur notre portail de rétroaction qui a connu un grand succès depuis son lancement le mois dernier. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre portail et nous faire part de vos commentaires.

Si vous avez des questions sur l'une des fonctionnalités énumérées ci-dessus ou si vous avez des suggestions de fonctionnalités futures, n'hésitez pas à nous contacter à support@estateably.com.

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